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从一个账套复制数据到另一个账套

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点击次数:3753 更新时间:2023年01月28日13:53:43 打印此页 关闭

场景:一个账套已经使用了一段时间,基础资料比如会计科目、客户、供应商等资料都已经齐备了,这时创建一个新账套,用到同样的基础资料,如何最高效的实现呢?

金蝶K3 Wise,用客户端工具包的BOS数据交换平台做基础资料的导入导出,如果是原封不动,则直接导入导出,这种账套对账套的导入导出比较方便,如果是要略作修改,则是先导出Excel,修改后再导入Excel

金蝶K3 Wise还支持单据的导入导出。

[操作步骤]

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击左上角[系统]→[K3客户端工具包],在弹出的对话框中,左边选择[BOS平台],右边选择[BOS数据交换平台],单击[打开]按钮,重新登录,选择[基础资料]→[新建任务],单击[下一步];

3、若需要直接把本账套的基础资料导出到另一个账套,不需要做任何修改:

① 则[勾选]选项[导出并导入基础资料数据],单击[下一步];

② 选择需要导出基础资料的账套,输入对应的用户名及密码,单击[下一步];

③ 勾选需要被引入基础资料的账套,单击[下一步];

④ 在[类别]里面勾选需要进行导出导入的基础资料,单击[下一步];

⑤ 勾选[立即执行],单击[下一步]即可进行导入导出;

4.若需要把本账套的基础资料修改某一部分内容后,再导入到其他的账套:

① 则勾选[导出基础资料数据],单击[下一步];

② 选择需要导出基础资料的账套,输入对应的用户名及密码,单击[下一步];

③ 在[类别]里面勾选需要进行导出的基础资料,在“导出文件的保存路径”中选择文件的存放路径,及导出的格式,单击[下一步],勾选[立即执行],单击[下一步]即可进行导出;

④ 将对应的基础资料导出到excel表格中,打开该文件,对基础资料的内容进行修改保存后,再到bos数据交换平台界面勾选[导入基础资料数据]单击[下一步];

⑤ 勾选需要被引入基础资料的账套,单击[下一步],在[类别]里面勾选需要进行导入的基础资料,单击[下一步];

⑥ 勾选[立即执行],单击[下一步]即可进行导入;


类似的软件,一般也是通过Excel模板导出导入处理。


也有一类软件,可以重新初始化,选择保留所需要的基础资料。然后系统会提示让重新输入开账日期,这种方式也很方便。


另外,还有一类基础资料比较特殊,就是用户,用户的导入导出如何处理?

象K3 Wise,是在中间层所处服务器的账套管理中,进行用户的导入导出,包括权限。

[操作步骤] 

1、在中间层服务器上打开账套管理。选中需要导出用户的账套,然后单击菜单栏[账套]下的[用户引入引出],打开[用户引入引出]的界面; 

2、在左边源账套处选择需要导出的用户,然后在右边目的账套列表里选择需要导入的账套,单击[确定]按钮即可。 

[概述] 

1、在单击[用户引入引出]前一定要先选中需要导出用户的账套; 

2、用户导入导出时也可以将权限相应引入,在用户引入引出的界面选择[复制组权限]、[复制用户权限]。

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